B.A.I- רשת הביטוח והחסכון הזכיינית הראשונה בישראל

דירוג ממוצע: 5 (3 חוות דעת)

עוזי סימון בעלים של בית הזכויות שלי ו- BEST-ADVICE-INSURANCE & INVESTMANT NET 

צריכים ייעוץ בתחומי הביטוח או הפיננסים? מחפשים נדל"ן? זקוקים לייעוץ משפטי?

אוכל לייעץ ולהעניק לך את כל השירותים המשלימים והכל במקום אחד, בדיסקרטיות, במקצועיות ובהרבה אדיבות ואמפטיה לטובת ההצלחה שלך.

 

מי אני 

בכיר לשעבר בהראל חברה לביטוח ומנורה מבטחים .מתמחה 25 שנים בניהול מקצועי והדרכה לסוכני ביטוח חיים. 

 

• בעל ידע רחב בביטוח מצד המבטח, שיקולים של תשלום וקבלה לביטוח.
• בעל ידע רחב וניסיון מצד המבוטח, צורך, תכנון, פתרון מצבים והתאמה.
• בעל ניסיון בניהול סוכנים, סיכונים, הדרכה, ביצוע ומעקב .
• בעל ידע רחב ומקיף במכלול "הבעיות", שבהם החברה אינה מעוניינת לשלם ובעל יכולת מוכחת לגרום לחברות לשלם.  
• בעל רישיון פנסיוני ובעל יכולת לייצג את הלקוח בכל עניין מול חברות הביטוח, תביעה, סכסוך וחוסר רצון של המבטח לשלם .
• בוגר לימודי משפטים, מומחה בתחום הנדל"ן ובוגר לימודי תעודה בנדל"ן בהמשך ללימודי המשפטים .
• בעל רישיון ממשרד המשפטים לתיווך נדל"ן יכולת לייצג לקוח מול עסקאות מורכבות שיקולי כדאיות כלכלית, רכישה ומכירה .
• מתכנן פיננסי C-F-P בוגר לימודים במכללה לפיננסים .

עובד בשיתוף פעולה עם בעלי מקצוע משלימים מתחומי ראיית חשבון ופיננסים, חוקרים ועורכי דין מתחומים שונים.

שירותים מוצעים ללקוחות :

 

ביטוח ופיננסים 

1. בדיקה ואיתור כספים .
2. איתור משיכות והברחות של כספים פנסיוניים .
3. העברת הון בן דורית, ייעוץ לפני צוואה בנדל"ן פיננסים וחיסכון פנסיוני .
4. ייעוץ לפני הליכי גירושין .
5. בדיקת זכויות פנסיוניות, צבירות, יעוץ לפני פרישה ותכנון פרישה .
6. ייעוץ לפורשים מעבודה, העברות וניידים, הכנה לפני פרישה עד קבלת כסף ו/או קצבה .
7. ייעוץ לעורכי דין בתוך הליכים משפטיים, פנסיוניים, זכויות ביטוח, זכיות שארים ונכויות .
8. ייעוץ לצורכי ביטוח בדיקת פוליסות של סוכני ביטוח ודרכי שיפור-שינוי .
9. ייעוץ לגובה סכומי ביטוח הקטנה הגדלה ו/או תמכור מחדש .
10. בדיקת תיק ביטוח והתחייבויות .
11. מתן חוות דעת וניתוח תיק ביטוח\חיסכון.
12. ניהול תביעות מול חברות ביטוח וגופים פיננסים .
13. חיפוש ואיתור זכויות לאחר פטירה .

 

ייעוץ פיננסי 

1. ייעוץ לכלכלת המשפחה .
2. ייעוץ לגבי מס שבח ומס רכישה לדירות וקרקעות .
3. ייעוץ לפני כתיבת צוואה ליורשים .
4. השקעות פיננסיות, אלטרנטיביות, מסורתיות .
5. בדיקה ובנית תזרים מזומנים ורכישת נכס או עסק .
6. בדיקת ריביות ואיתור מקור לפי צורך .
7. ייעוץ לניהול הון על פי אופי הלקוח ומטרת ההשקעה .
8. איתור כספים, חקירה וזכויות כלכליות .

 

נדל"ן  

1. איתור נכסים לרכישה כהשקעה, תכנון עתידי ותזרים .
2. טיפול בנכסים יעוץ, שדרוג, ניהול, אחזקה, מכירה וקנייה כחלק מניהול תיק .
3. איתור השקעות נדל"ן רכישה וטיפול בחו"ל ובדובאי .
4. ענייניי חקיקה, מיסוי, מס הכנסה ותשלומים לנכסים בישראל או בחו"ל .

 

שירותים משפטיים

1. בניית אסטרטגיה לנושא תביעות, כיוון והכוונה לעורכי דין כולל ליווי ומעקב.
2. ליווי מעסיקים לנושא החוק לפיקוח על ההפקדות הפנסיוניות .
3. הכוונה וייעוץ בנושא דיני עבודה, כיוון והכוונה לעורכי דין כולל ליווי ומעקב.
4. הכנה לוועדות רפואיות ביטוח לאומי .
5. תביעת זכויות ליווי הכוונה ויעוץ בנושא קצבאות וזכויות ביטוח לאומי, סיעוד, נכות, זקנה, דיני עבודה ואבטלה ונכויות .
6. תביעת זכויות ממעסיקים לנושא חוקי מגן הפרשות פנסיוניות השלמת חוב וותק פיצויים הפרשות פנסיוניות על פי הסכמים קיבוציים ועל פי חוק .
7. טיפול במעסיקים להפקדות על פי חוק, ייעוץ וביצוע .

 

---

• שלח ווצאפ
• 0544952695